Experten für Steueroptimierten Vermögensaufbau

Leistungen für Unternehmer und Selbstständige

Als Dienstleister haben wir uns über die Jahre gezielt auf die Bedürfnisse von Unternehmern und Selbstständigen spezialisiert. Jeder Kunde kann bei uns sicher sein, ein passgenaues 360-Grad-Konzept zu erhalten, das seine Wünsche und Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Dabei berücksichtigen wir auch und vor allem die verschiedenen Risiken auf privater und unternehmerischer Ebene, die wir gezielt ausgleichen.

Steueroptimierte Investitionen
Wir zeigen dir, wie du dein Kapital liquide hältst, steuerlich optimierst und ertragsstark investierst – mit Struktur und Weitsicht.
Risikomanagement für Unternehmer
Vermögensschutz ohne Renditeverlust. Keine Überversicherung, sondern intelligente Absicherung.
Mitarbeiter-Benefits mit Hebelwirkung
Wir entwickeln Systeme, mit denen du Fachkräfte findest, bindest und steuerlich clever entlohnst – ganz ohne hohe Zusatzkosten.
Langfristige Betreuung & Strategiemonitoring
Finanzen verändern sich – Strategien auch. Wir bleiben langfristig an deiner Seite und passen an, wenn sich deine Lebensrealität ändert.

​​Selbstständige, Unternehmer und Gutverdiener haben unterschiedliche Ausgangssituationen, doch alle kommen an einem Punkt, an dem ein durchschnittlicher Finanz- und Versicherungsberater nicht mehr ausreichen wird. Oft fällt das einem kaum selbst auf! Deshalb ist unsere Mission mit unserer Finanzberatung aus Bamberg an der Seite des KUNDEN für die wichtigen strategischen Entscheidungen zu sein und diesen zu begleiten, um teure Fehlentscheidungen zu vermeiden.

5 Mio+
Assets under Management
100%
Unabhängigkeit und Transparenz
600+
Betreute Mandanten

So läuft unsere Zusammenarbeit ab

01

Analyse & Erstgespräch

Wir nehmen uns Zeit, um uns gegenseitig kennenzulernen und in einem offenen Gespräch über Deine persönlichen Ziele, aktuellen Herausforderungen und individuellen Wünsche zu sprechen. So schaffen wir die Grundlage, um eine Beratung zu entwickeln, die wirklich zu Dir passt und Dich langfristig unterstützt.

02

Individuelles Strategiekonzept

Wo stehst Du aktuell mit Deinen Finanzen und Deiner Planung? Welche Bereiche verursachen vielleicht unbemerkt Verluste oder unnötige Kosten? Und welche Chancen oder Potenziale bleiben bislang ungenutzt, obwohl sie Dir helfen könnten, Deine Ziele schneller zu erreichen?

03

Umsetzung & Begleitung

Du erhältst von uns eine fundierte, maßgeschneiderte Strategie, die exakt auf Deine persönliche Situation und Deine Ziele abgestimmt ist. Dabei erklären wir Dir jeden Schritt verständlich und nachvollziehbar und zeigen Dir konkrete Maßnahmen, die sich direkt in die Praxis umsetzen lassen.

04

Dauerhafte Betreuung

Wir übernehmen die komplette Umsetzung für Dich – zuverlässig, professionell und mit dem nötigen Blick fürs Detail. Dabei agieren wir stets diskret und ganzheitlich, sodass Du Dich entspannt zurücklehnen kannst, während wir Deine Ziele Schritt für Schritt realisieren.

Comfort
Unser Comfort-Paket bietet Dir eine solide Basis mit allen wichtigen Serviceleistungen. Ideal für alle, die unkomplizierte Beratung und verlässlichen Support innerhalb der Öffnungszeiten wünschen.
Blaues Häkchen
Service innerhalb der Öffnungszeiten (Büro, Telefon, digital)
Blaues Häkchen
72h-Rückruf- und E-Mail-Antwort-Garantie
Blaues Häkchen
Beratungstermine innerhalb der Öffnungszeiten
Blaues Häkchen
COMFORT-Schadenservice (telefonisch/digital, Weiterleitung an Versicherung)
Blaues Häkchen
Weiterempfehlungsbonus
Premium
Mit dem Premium-Paket erhältst Du mehr Flexibilität und zusätzlichen Komfort. Hier kombinieren wir erweiterte Erreichbarkeit mit exklusiven Services wie Dokumentenmanagement und App-Zugang.
Blaues Häkchen
Service innerhalb & außerhalb der Öffnungszeiten (inkl. Vor-Ort & digital)
Blaues Häkchen
48h-Rückruf- und E-Mail-Antwort-Garantie
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PREMIUM-Schadenservice (telefonisch/digital, Prozessüberwachung beim Versicherer)
Blaues Häkchen
Dokumentenmanagement & exklusive Vertragsübersicht
Blaues Häkchen
Zugang zur App für den Überblick aller Verträge
VIP
Das VIP-Paket steht für maximale Betreuung und persönliche Rundum-Services. Von 24h-Erreichbarkeit bis hin zur vollständigen Schadenabwicklung – hier bleibst Du stets bestens versorgt.
Blaues Häkchen
Service innerhalb & außerhalb der Öffnungszeiten + VIP-Service-Handy
Blaues Häkchen
24h-Rückruf- und E-Mail-Antwort-Garantie
Blaues Häkchen
VIP-Schadenservice (inkl. Vor-Ort-Aufnahme & vollständige Abwicklung)
Blaues Häkchen
Persönliche 48h-Termingarantie + garantierte Vertretung bei Abwesenheit
Blaues Häkchen
Kontrolle aller staatlichen Förderungen & möglicher Steuervorteile
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Ein Mann mit verschränkten Armen